Mentre imperatori, generali e re lottano per conquistare il potere, le scuole marziali ingaggiano sanguinosi scontri per determinare chi influenzerà i sovrani delle nazioni. Caduto in disgrazia e privato di tutto, l'ex caposcuola Shen Qiao cerca una direzione in un mondo tumultuoso. E, così facendo, ha trovato un compagno inaspettato nel nefando Yan Wushi. Il potente e perfido maestro della setta demoniaca ha aiutato Shen Qiao a recuperare le abilità nelle arti marziali che aveva perduto. Viaggiando e agendo sempre insieme, il gentile maestro taoista osa immaginare che il celebre Signore demoniaco stia iniziando ad ammorbidirsi nei suoi confronti. Ma non tutto è come sembra, e vecchi tradimenti chiamano altro sangue. Mentre Shen Qiao affronta nuovi e pericolosi nemici, la battaglia per il controllo della Pianura Centrale si infiamma!