Contro ogni aspettativa, Emil e Brighton Rey ce l'hanno fatta, hanno sconfitto le Falci di Sangue e sono scampati alla morte, o almeno così pensavano. Brighton ha bevuto il Sangue del Mietitore credendo di diventare invincibile, invece sta morendo. Nella ricerca di un antidoto per salvare il fratello e liberarsi degli indesiderati poteri di fenice, Emil dovrà scavare a fondo nello stesso passato da cui vuole fuggire. Proprio quando ha un disperato bisogno dell'aiuto degli Astramanti, le loro fila si stanno sfaldando e la sete di vendetta di Maribelle li spinge su una via insidiosa. Nel frattempo, per tornaconto politico, il Senatore Iron si approfitta di Ness, le cui abilità di mutaforma lo rendono un'arma pericolosa. Dal canto suo, Ness vorrebbe soltanto riuscire a mettersi in contatto con Emil, ma sa che il modo migliore di proteggerlo dal padre corrotto è tenere le distanze. La battaglia per la pace è una logorante partita a scacchi: a mano a mano che i pezzi vanno al loro posto, Emil comincia a capire che forse per tutto questo tempo ha lottato contro il nemico sbagliato.