La bellezza di Xishi è vista come una benedizione dagli abitanti del piccolo villaggio Yue in cui vive, convinti che il miglior destino possibile per una ragazza sia quello di contrarre un buon matrimonio e mantenere la propria famiglia. Anche il giovane Fanli, consigliere del Re Goujian, pensa che la bellezza di Xishi sia preziosa, e le offre la possibilità di usarla come arma. Un’arma che potrebbe rovesciare il vicino regno rivale di Wu, migliorare la vita del suo popolo e vendicare l’assassinio di sua sorella. Tutto ciò che deve fare è infiltrarsi nel palazzo nemico come spia, sedurre il dissoluto Re Fuchai e indebolirne il potere dall’interno. Addestrata da Fanli nelle arti del combattimento così come a nascondere le emozioni, Xishi si trasforma in una creatura letale. Solo Fanli riesce a vedere oltre gli inganni che la ragazza sa tessere, e l’attrazione che li lega supera ogni finzione. Una volta all’interno della corte Wu, Xishi, desiderata dal re come dai suoi consiglieri, sa che non potrà mai abbassare la guardia. Perché sotto i gesti affettuosi e le maniere gentili del sovrano, si cela un essere brutale. E più Xishi sale nella corte Wu, più lei e Fanli rischiano di cadere in basso: se verrà smascherata come traditrice, farà crollare entrambi i regni.