Fia, una rara changeling, viene scambiata da bambina con la principessa Eala, rapita dal malvagio Popolo Fatato. Ma la regina, invece di trattarla come una reietta e abbandonarla, la accoglie e la addestra come spia, facendone la sua arma. Solo quando viene scoperto un Varco per il regno del Popolo Fatato, però, Fia comprende il suo vero ruolo: deve spezzare la maledizione e liberare la figlia della regina. Ad accompagnarla nella sua pericolosa missione è il principe Rogan, il suo più caro amico e promesso sposo di Eala. Tra un plenilunio e l'altro, in bilico fra il regno umano e quello fatato, tutto si complica a causa dei sentimenti che Fia prova da sempre per Rogan e per la nuova e inaspettata attrazione verso Irian, il signore fatato che tiene prigioniera Eala. E soprattutto, Fia inizia a mettere in dubbio la verità sulle sue origini e sulla sua missione. Ma il tempo per salvare Eala sta per scadere, e svelare i segreti del passato potrebbe portare alla rovina tutto ciò che Fia ha imparato ad amare.